Dés la nuit tombée, sur la place des Corps Saints, les spectateurs assistent au concert d’une nuit sur le mont Chauve .

Au fil du concert, le chef d’orchestre est envouté par la puissasance de sa musique, comme possédé par des énergies étranges.

Dans une cadence frénétique, des visions lui apparaissent, les notes de musique s’animent, les musiciens de l’orchestre se transforment, les instruments s’envolent. C’est toute l’église des Célestins qui est envoutée. Le chef ne dirige plus qu’une machinerie infernale qui s’emballe.

Au petit matin, l’horloge des Célestins sonne l’aube, le chef d’orchestre reprend ses esprits. Le soleil se lève, l’église s’enveloppe d’une lumière féérique…